Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая заменить человечество сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва, где на кону судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.
